जर्मन अमेचर्स उमर और लामूश एनल परमानंद की चाहत रखते हैं। लमूश की टाइट गांड उमर की जीभ को तरसती है, जबकि उमर का लंड लमुश की गांड के लिए तड़पता है। उनका घर का अरब एनल फीस्ट एक कच्ची, आनंद और इच्छा की भावुक यात्रा है।.
दो जर्मन शौकीनों, उमर और लामूश के बीच एक गर्म मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाइए। जब यह दृश्य सामने आता है, तो उमर कुशलता से लामूश की धड़कती हुई सदस्य, उसके होंठों और हाथों पर अपना जादू चलाता है। लेकिन वास्तविक उत्तेजना तब शुरू होती है जब लामूश खुद को रिपोजिशन करता है, कुछ तीव्र गुदा क्रिया के लिए अपने उत्सुक रियर को प्रकट करता है। उमर, मस्ती से चूकने वाला नहीं, अपनी उंगलियों को लौमूश में गहराई से आमंत्रित करने वाले आनंद के लिए डाइव करता है। कमरा कराहों और हांफों से भर जाता है क्योंकि लैमूश की गांड बेहद भस्म हो जाती है, उसके पतियों का नाम हवा से गूंजता है। कार्रवाई वहीं नहीं रुकती है। लामूश ओमार की फर्मों को चाटकर उसे प्रतिशोधित करता है, उसकी गांड को ट्रैक करता है, जबकि उसका पति इसमें शामिल होता है। दोनों वीडियो पुरुषों को जोश से संतुष्ट करते हैं, वे दोनों वीडियो-साथ समलैंगिक क्रिया का आनंद लेते हैं।.