Vanessa Lane dan Peyton Lafferty, dua penggoda berpengalaman, membimbing seorang lelaki melalui 3-way yang liar. Mereka dengan mahir mengendalikan zakarnya, menukar air mani, dan terlibat dalam seks muka yang intens, meninggalkannya terpesona dan tertutup oleh nafsu mereka yang penuh.