Ο Ray Veness, ένας ώριμος επιχειρηματίας, σαγηνεύει τη φίλη του θετού γιου του, Tyler Cruises. Επιδίδονται σε επιθυμίες ταμπού, εμπλέκονται σε παθιασμένα φιλιά, στοματικές απολαύσεις και έντονη σεξουαλική επαφή. Αυτό το σενάριο μητριάς-θετού γιου εξελίσσεται με ρητή οικειότητα και ακατέργαστο πάθος.