Egy swingerparti egy érett nővel és egy tinédzserrel, akik érzéki találkozáson vesznek részt. A csoport nézi, ahogy orális örömökben vesznek részt, és vad swingers orgiában csúcsosodnak ki. Valóságstílusú felvétel rögzíti az amatőr, ázsiai és kemény akciókat.