Две обојене жене, Шанија и Јасмин, једна афро порекла и друга Азијаткиња, уживају у масажи која њихова дугорочна веза постаје еротична. Ове две жене имају неумољиву жељу да истражују међусобну голотињу, стварајући еротско искуство међусобно испуњавајућих задовољстава.