Kaksi naija-tyttöystävää nauttivat lesboseksistä, kun he imevät toistensa palloja 69-asennossa. Heillä on luonnolliset tissit ja karvaiset muhvit. Heidän seksuaalisiin kohtauksiinsa kuuluu eroottinen kielitaito, keskinäinen masturbaatio ja muff-sukellus. Viimeinen osa on paras klitsien nuoleminen.