Amatorski owłosiony niedźwiedź zostaje zdominowany przez młodego, dobrze wyposażonego ogiera w gorącym spotkaniu. Mężczyzna drażni go lizaniem odbytu, zanim zrobi mu niechlujnego lodzika i weźmie głębokie gardło. Akcja nasila się dzięki seksowi bez zabezpieczenia.