Ο Λόιντ, ένας δόλιος κυβερνητικός πράκτορας, υποκύπτει στη σαγηνευτική γοητεία του Γιορ, του δελεαστικού γείτονά του σε μια κινούμενη ερωτική συνάντηση. Το απαγορευμένο ραντεβού τους εκτυλίσσεται σε μια καυτή, αισθησιακή επίδειξη πάθους και επιθυμίας.