En kåt styvson kan inte motstå sin mogna, blonda styvmamma. De engagerar sig i ett tabubelagt interracial möte, där hon skickligt utför muntlig njutning på honom. Detta gamla och unga scenario, svärmor och inte son, utspelar sig i underkläder och lägger till en kinky twist till deras förbjudna möte.