En kåt stesønn kan ikke motstå sin modne, blonde stemor. De engasjerer seg i et tabubelagt interracial møte, hvor hun dyktig utfører muntlig nytelse på ham. Dette scenariet med en gammel og ung, svigermor og ikke sønn utspiller seg i undertøy, og legger til en kinky vri på deres forbudte møte.