Nuoret homopojat sukeltavat nahka-aiheisen erotiikan maailmaan antautuen intohimoisiin suudelmiin, peräaukon nuolemiseen ja intensiiviseen anaalitoimintaan. Heidän himokas tutkimusretkensä huipentuu kliimaksimaiseen kasvojen viimeistelyyn, jättäen heidät vietetyiksi ja tyytyväisiksi.