Ebony kaunottaret Cherry Hilson ja Lion Yasmine eivät ole hyviä yhden istunnon aikana. Heillä on luonnolliset tissit, karvaton kumpu ja lävistyslumo ja he osallistuvat intohimoiseen pillun nuolemiseen, molemminpuoliseen masturbaatioon ja mielettömiin suullisiin kokemuksiin.