Cherry Hilson ja Lion Yasmine, kaksi eebenpuista kaunotarta, osallistuvat kuumaan kahdenkeskiseen tapaamiseen. He käyttävät luonnollisia tissejä, karvattomia kumpuja ja lävistyshommia intohimoiseen pillua nuolemiseen, keskinäiseen masturbaatioon ja intensiivisiin suullisiin kohtaamisiin.