Xander Corvus, iyi donanımlı siyah bir adam, kıvrımlı Elsie ile sıcak bir buluşmaya katılıyor. O ustalıkla onu cunilingus ile memnun ediyor ve o istekle onun şaftını yutuyor. Elsie tutkulu bir şekilde onu sürerken eylem yoğunlaşıyor ve iklimsel bir sona yol açıyor.