Xander Corvus, un herghelie negru bine dotat, se alătură unei întâlniri fierbinți cu curbatea Elsie. El îi face plăcere cu pricepere cu cunilingus înainte ca ea să-i devoreze cu nerăbdare axul. Acțiunea se intensifică în timp ce Elsie îl călărește pasional, ducând la un finisaj climactic.