Xander Corvus, egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi, csatlakozik egy forró találkozáshoz a gömbölyű Elsie-vel. Ügyesen kielégíti őt cunilingussal, mielőtt mohón felfalja a szárát. Az akció felerősödik, ahogy Elsie szenvedélyesen lovagol rajta, ami csúcsponthoz vezet.