Xander Corvus, ein gut bestückter schwarzer Hengst, schließt sich einer heißen Begegnung mit der kurvenreichen Elsie an. Er befriedigt sie geschickt mit Cunilingus, bevor sie eifrig seinen Schaft verschlingt. Die Action wird intensiver, als Elsie ihn leidenschaftlich reitet, was zu einem Höhepunkt führt.