La o petrecere sexuală, transsexuala matură Pauline se dă în spectacol pe pula mare a lui Mike

Fiind experimentată ca transsexuală, Pauline este încântată de perspectiva membrului nesfârșit al lui Mike când o petrecere de sex zgomotoasă este pe cale. Totul exploziv, plin de artificii între el și pasiune nestăvilită.