نساء أوروبيات كبيرات في السن يرتدين ملابس داخلية في حفلة تنكرية في عيد الهالوين، يكشفن عن جانبهن المثير مع لقاءات ساخنة. تشارك أزواج الجدة والجدة في متعة ناضجة، تعرض تجربتهن وشهوتهن.
ثلاثة جدات مشتهيات ، بأزياء هالوين مثيرة ، مستعدات لرحلة مجنونة. هذا ليس حفلة هالويين عادية ، إنه مهرجان جنسي فاحش بدون قيود يضم هؤلاء الثعالب الناضجة الذين يعرفون بالضبط كيف يعملون سحرهم. ينطلق العمل مع امرأة أكبر سنًا مغرية ، ويؤلم جسدها لمسة شريكها الحريص. إنها امرأة مغرية ذات خبرة ، وتجربتها تتألق في كل حركة مثيرة. الرجال لا يستطيعون المقاومة ، وأجسادهم متشابكة في عناق عاطفي. تلتقط الكاميرا كل لحظة من مغامرتهم الجنسية ، من النشوة الأولية إلى الذروة المتفجرة. هذا حفل جنس أوروبي سيتركك بلا أنفاس ، شهادة على رغبات هؤلاء النساء الناضجات التي لا تشبع. لذا ، انبسط واستعد لمغامرة هاولوين لا تُنسى مع هذه الجدات الشهوانية.