Mr. Smithiths, en mand med gennemsnitlig fysik, begiver sig ud på en solo-rejse af selvopdagelse. Med et nysgerrigt blik udforsker han sin krop, opsøger kilderne til nydelse. Hans fingre danser over hans hud og afdækker skjulte fornemmelser, der kulminerer i et intenst klimaks.