Jada Kai ja Lulu Chu, kaksi vastustamatonta opiskelijaa, viettelevät innostuneen opettajansa Johnny Castlen kuumaan kolmikkoon. Heidän tiukat aasinsa ja taitavat suulliset taitonsa saavat Johnnysin massiivisen jäsenen villiin, estottomaan kohtaamiseen.