Cheylas, een wulpse cartoon vixen, geeft zich over aan gepassioneerde interraciale ontmoetingen. Met haar ruime boezem en onverzadigbare eetlust bevredigt ze vakkundig haar ebony minnaar, die zich bezighoudt met intense anale en vaginale seks, met als hoogtepunt een heet, plakkerig hoogtepunt.