Porsha Carrera og Nina Rivera engagerer sig i en trekant med Don Whoe, der viser deres deepthroat-færdigheder og kærlighed til store sorte pikke

To kurvede brunetter, Porsha og Nina, slutter sig til Don Whoe til en hed trekant. De skiftes til at deepthroate hans massive sorte pik, forkæle sig med cunilingus og ride ham vildt og vise deres kærlighed til store sorte pikke.