Surkea nainen, jolla on herkullinen derriere, hakee lohtua upealta transsukupuoliselta naiselta, mikä johtaa intohimoiseen kohtaamiseen. Transnaiset, joilla on runsaasti povea ja vaikuttava miehuus, sytyttävät tulisen tapaamisen tarjoten mukavuutta lihallisten yhteyksien kautta.