Två träningskompisar blir heta och tunga på gymmet, vilket leder till en het trekant med en välutrustad vän. Bröstlek, fotdyrkan och intensiv action kulminerar i en rörig klimax.
Två fantastiska skönheter bestämmer sig för att krydda sin träningsrutin på gymmet. De bjuder in sin vän att gå med dem, i hopp om en vild och het session. Den blonda bruden, ivrig att behaga, knäböjer framför sin vän och tar ivrigt hans bultande kuk i munnen. Den andra kvinnan, lika upphetsad, retar sina vänners försummade skaft med sina mjuka, inbjudande fötter. Vännen, oförmögen att motstå den erotiska displayen, kastar sin hårda kuk i den väntande munnen, medan den andra kvinnan passionerat slickar hennes fitta. Gruppen av tre blir omslingrade i en frenesi av njutning, deras stön ekar genom det tomma gymmet.