Aykırı bir eğitimci olan JC Wilds, genç öğrenciler Willow Ryder ve arkadaşını ders verme kisvesi altında kalacakları yere baştan çıkarır. Yasak bir buluşma, JC'nin genç cazibesini ve en derin arzularını keşfetme istekliliklerini kullanmasıyla ortaya çıkar.