Smygläraren JC Wilds hänger sig åt tabufantasi med tonårsstudenterna Willow Ryder

JC Wilds, en avvikande pedagog, lockar tonårsstudenterna Willow Ryder och hennes vän till hans boning under täckmantel av handledning. Det som utspelar sig är ett tabumöte, med JCs som utnyttjar deras ungdomliga lockelse och deras iver att utforska sina djupaste önskningar.