Џеј Си Вајлдс, девијантни едукатор, заводи студенткиње тинејџерке Вилоу Рајдер и њену пријатељицу у његово пребивалиште под маском подучавања. Оно што се дешава је табу сусрет, са Џеј-Си-јем који користи њихову младалачку привлачност и жељу да истражи своје најдубље жеље.