Snik lærer JC Wilds hengir seg til tabubelagt fantasi med tenåringsstudenter Willow Ryder

JC Wilds, en avvikende pedagog, lokker tenåringsstudentene Willow Ryder og hennes venn til bostedet hans under dekke av veiledning. Det som utspiller seg er et tabumøte, med JCs som utnytter deres ungdommelige sjarm og deres iver etter å utforske deres dypeste ønsker.