JC Wilds, egy deviáns oktató, tizenéves diákokat csábít el Willow Ryderrel és barátjával a lakhelyére korrepetálás álcája alatt. Ami kibontakozik, az egy tabu találkozás, amikor JC kihasználja fiatalos vonzerejüket és buzgóságukat legmélyebb vágyaik felfedezésére.