JC Wilds, ein abweichender Pädagoge, lockt die Teenager-Studenten Willow Ryder und ihre Freundin unter dem Deckmantel der Nachhilfe in seine Wohnung. Was sich entfaltet, ist eine tabulose Begegnung, bei der JC ihren jugendlichen Reiz und ihren Eifer nutzt, ihre tiefsten Wünsche zu erkunden.