Den lumske lærer JC Wilds hengiver sig til tabufantasi med teenageeleverne Willow Ryder

JC Wilds, en afvigende pædagog, lokker teenagestuderende Willow Ryder og hendes ven til hans bolig under dække af vejledning. Det, der udfolder sig, er et tabumøde, hvor JCs udnytter deres ungdommelige tiltrækning og deres iver efter at udforske deres dybeste ønsker.