Zralý běloch a jeho černý nevlastní syn se zapojí do tabuizovaného mezirasového setkání. Nevlastní syn dychtivě potěší svého nevlastního otce a jejich chtíč se vystupňuje do vášnivé, zakázané aféry.
Mladý nevlastní syn a jeho nevlastní otec se oddávají tabuizovanému setkání a dychtivě oplácí pokroky svým zkušeným kouřením. Nevlastní otec zase nedočkavě potěší nevlastního syna a jeho pronikavý jazyk vysílá vlny rozkoše tělem chlapců. Akce se stupňuje, když se nevlastní syn předklání a představuje se svému nevlastnímu otci. Zralý muž si ho vezme zezadu, jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Silné ruce nevlastních otců svírají boky nevlastních synů, jejich sténání se rozléhá místností. Setkání nechává oba spokojené, jejich tabuizovaná touha se naplnila.