Три жени на средна възраст планират тайно за сексуална среща с чернокож мъж. Алтаф Заиди Той получава каквото си иска: представени свирки на огромния му кур, размяна на тройките му и обслужване по начини на междурасовите му фантазии в хардкор и необуздано.