En gruppe meget aktive perverse samles til en svinger-session, en storbarmet luder giver et beskidt blowjob. Tempoet stiger, der er hardcore porno og beskidt manuel stimulation, og nogle interessante positioner og scenarier. Modellerne: veludviklede europæiske skønheder i bh og strømper, og højhælede sko er også eksotiske.