Η Lulu Chus, μια σαγηνευτική Ασιάτισσα μάγισσα, επιδίδεται σε απαγορευμένη ευχαρίστηση με δύο εκπληκτικές τρανσέξουαλ. Το ερωτικό τους ραντεβού ξεδιπλώνεται με δελεαστικό παιχνίδι με βυζιά, επιδέξιες προφορικές τεχνικές και έντονη εξερεύνηση του πρωκτού.