Вилењачке чаробнице ангажују фотографа да сними њихову косплеј. Док сочиво пада, они се почасте чудовишним китом, што доводи до дивље сесије оралних ужитака, групног секса и врућег туширања сперме.
Три задивљујуће вилењачке чаробнице, обучене у замамне костиме, траже помоћ фотографа да ухвате своју неодољиву привлачност. Плавуша, увек жељна студенткиња, нестрпљиво се препушта задовољству да проба његову колосалну осовину. Друге даме, не оне које треба изоставити, придружују се забави, деле благодат свог значајног члана. Настајући групни сусрет је доказ њихових незаситних апетита, што је кулминирало климатским завршетком који их све оставља потпуно задовољним.