Profesyonel shemale, itaatkâr beyaz çocuğuna ihtiyaç duyduğu dersi öğretmeye karar verir, onu bağlar ve sonra ona işkence eder. Tatlı, oral olarak konuşarak libidosunu oluşturur ve ardından ona bir darbe verir. Kirli ırklararası sahneleri, baharatlı bir anal sahneyle sona erer.