Ammattimainen shemale päättää antaa alistuvalle valkoiselle pojalleen oppitunnin, sitoo tämän ja piinaa häntä. Hän puhuu hänelle suullisesti rakentaakseen libidonsa ja antaa sitten hänelle pommituksen. Heidän likainen rotujenvälinen kohtauksensa päättyy mausteiseen anaalikohtaukseen.