Dve zvodné ženy zvádzajú svojho nevlastného otca v horúcej štvorici. Ich odborné ústne schopnosti a utiahnuté, lákavé telá ho privádzajú do divokých orgií, ktoré vedú k nezabudnuteľným orgiám.
Dve nenásytné baby sa v tomto horúcom filme rozhodnú podeliť sa o svojho nevlastného otca na divoké sexuálne stretnutie. Akcia začína tým, že mladšie dievča zvodne hladí svojho nevlastného otca po kolosálnom vtákovi, jej drobné ruky sa snažia obopnúť obvod. Dychtivo ho berie hlboko do úst, oči uzamknuté jeho, naplnené chtíčom a túžbou. Jej staršia sestra sa pridá a jazykom skúma jeho pulzujúci úd, jej pery zanechávajú stopu slín po jeho drieku. Nevlastný otec, neschopný odolať ich pokrokom, ponorí svoj penis do tesnej mačičky mladšieho dievčaťa, zatiaľ čo staršia dychtivo olizuje jej vlhký rukávnik. Ich špinavé reči sa ozývajú v miestnosti, ich stonanie a vzdychy sa prelínajú, keď sa navzájom potešia. Nevlastný otec monštrum vtákom preniká do úzkeho zadku starších dievčat, zatiaľ čo mladšia nedočkavo čaká na jej otočenie. Vyvrcholenie ich vášnivého stretnutia ich nechá všetkých bez dychu, ich telá sa prepletú v objatí po koite.