Dewi ebony yang menakjubkan, Julie Kay, sangat menginginkan penis besar. Dia dengan antusias memakannya, lalu menunggangi cowgirl yang beruntung. Dia menembus vaginanya yang ketat dan wajahnya memperkosanya hingga mencapai ekstasi. Penggemar kecantikan hitam akan menyukai perjalanan liar ini.