हनी हेस, दानी ब्लू, और एशले अलेघ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सम्मोहन की तलाश करते हैं, लेकिन सम्मोहक नियंत्रण लेता है। नग्न, वे उसे आनंद देने के लिए मजबूर होते हैं। सम्मोहन-ईंधन, गर्म मुठभेड़ में हैंडजॉब, डीपथ्रोट और तीव्र सेक्स सामने आता है।.
हनी हेस, दानी ब्लू और एशले अलेघ एक सम्मोहक से मदद मांगते हैं और हमेशा सेक्स करने की अपनी आदत को तोड़ते हैं। हालांकि, डरपोक सम्मोहक़ उन पर पलटवार करता है, अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें अपना स्पर्श दिलाने के लिए करता है। जैसे ही सत्र शुरू होता है, वह अपने कपड़े उतारता है, उन्हें पकड़ लेता है, उनकी हिचकिचाहट कम हो जाती है, वे अपने आकर्षण का विरोध करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। एक-एक करके, वे अपने कुशल हाथों और मुँहों से उसे उत्सुकता से आनंदित करते हैं, उनकी खुशी की कराहें उसकी कड़क इच्छा की खोज करते हैं। उनके आनंद की कराहें कमरे में भर जाती हैं, उनके शरीर एक आदर्श लय में घूमते हैं। सम्मोहनवादी खुद को अपनी वासना भरी इच्छाओं की मादक दुनिया में खो देता है, एक ऐसी दुनिया जिससे वह कभी नहीं बचना चाहता था। यह इच्छा और नियंत्रण का एक तात्कालिक प्रदर्शन है, जिससे दर्शकों को बेदम हो जाती है।.