Hipnotyzer przejmuje kontrolę nad hipnozą Honey Hayes, Dani Blu i Ashley Aleigh, prowadząc do gorącego spotkania z hipnozą i głębokim gardłem.
Kochanie Hayes, Dani Blu i Ashley Aleigh szukają pomocy u hipnotyzera, aby złamać ich nawyk ciągłego pragnienia seksu. Jednak podstępny hipnotyzator obraca na nich stoły, wykorzystując swoje moce, by nakłonić ich do dotyku. Gdy zaczyna się sesja, subtelnie rozbiera się, łapiąc ich z tropu.Ich zahamowania opadły, znajdują się w stanie oprzeć się jego ponętowi. Po kolei, chętnie zaspokajają go swoimi wprawnymi dłońmi i ustami, językami eksplorując jego stwardniałe pożądanie. Ich jęki rozkoszy wypełniają pokój, gdy go ujeżdżają, ich ciała poruszają się w idealnym rytmie. Hipnotyzer znajduje się zagubiony w upojającym świecie ich pożądliwych pragnień, świecie, w którym nigdy nie chciał uciec. To kuszące pokazanie pożądania i kontroli, pozostawiając widzów bez tchu.