En ung voksen deltager i en audition, diskuterer detaljer og oplever et intenst møde med en velbegavet agent

En ung voksen mand ankommer tidligt til et castingopkald, hvilket fører til et uventet møde med en velbegavet agent. Deres improviserede møde udfolder sig med en blanding af overraskelse, passion og intensitet.

En ungdommelig aspirant, der higer efter en pause i voksenindustrien, kommer tidligt til sit casting-opkald. Ivrig efter at diskutere sine færdigheder mødes han af en velbegavet agent. Agenten, en mester i forførelse, navigerer dygtigt i deres samtale og insinuerer sig selv i den unge mands personlige rum. Agentens monstrøse lem bliver tydelig, et syn for fristende for teenageren at modstå. Hans øjne bliver store i ærefrygt, da han tager den imponerende skærm ind. Agenten, der fornemmer teenagernes nysgerrighed, opfordrer ham til at udforske sin størrelse, antænder en brændende lyst hos den unge mand. Mødet eskalerer hurtigt, og efterlader teenageren gispende efter vejret og higer efter mere. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt klimaks, der efterlader begge mænd åndeløse og tilfredse. Den fulde film lover flere møder med agenterne generøst begavede venner, hvilket sikrer en uforglemmelig oplevelse for den unge mand.