युवा और उत्सुक, ये कामुक किशोर सांता को बहकाकर अपनी क्रिसमस इच्छा पूरी करते हैं। वे एक हॉट सत्र में शामिल होते हैं, विभिन्न स्थितियों की खोज करते हैं और बिना किसी इच्छा के अधूरी छोड़ देते हैं। एक शरारती और अच्छा रोमांच इंतजार कर रहा है।.
छुट्टियों के जोश में, इन कामुक किशोरों ने सांता क्लॉज़ को एक पत्र लिखने का फैसला किया, अपनी गहरी इच्छाओं को व्यक्त किया। उन्हें कम ही पता था, सांता सुन रहा था और उनके लिए एक शरारती आश्चर्य था। जब वे क्रिसमस की सुबह उठे, तो उन्होंने पाया सांता ने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया था - जॉली ओल्ड एल्फ के साथ एक गर्म सत्र स्वयं। एक हॉट मेकअप सत्र के बाद, लड़कियों ने उत्सुकता से सांता के लंड को अपने मुँह में ले लिया, उसे अपने बेतहाशा सपनों का मुख-मैथुन दिया। फिर, वे झुके और उन्हें ज़ोर से और गहराई से चोदने दिए, उसके बड़े लंड ने अपनी तंग चूतों को फैलाया। लेकिन सांता ने अभी तक नहीं किया था। उसने लड़कियों को एक जंगली सवारी के लिए ले लिया, उन्हें काउगर्ल पोजीशन में चोदते हुए गंदे सह शॉट के साथ खत्म करने से पहले। यह पता चलता है कि सांता को पता है कि कैसे सिर्फ वर्तमान से अधिक लाना है, वह जानता है कि इन कामुक टीनियों को कैसे संतुष्ट करना है।.