Claudia Marie bliver gravid, og efter en affære med sin stedfar overgiver hun sig til at blive tvunget ind i en trekant med ham og hans søn

Claudia Maire gravid og alene konfronterer sin stedfar. Forholdet når pornografiske højder af tabu, da sønnen ankommer hjem. Den fiktive karakter sorte hingst tilfredsstiller hendes lyst, hvilket resulterer i en erotisk interracial sex.