En fisse-elsker, der praler af rigelige og saftige bryster... kommer ind i den intime scene, hendes storslåede bryster og runde bagdel fremhæver udseendet af den sorte drengs stive pik. Den gensidige tiltrækning, de har for hinanden, manifesteres af en eksploderende lidenskab i en betagende omgang af orgasmer.