Film představuje Micka Bluese, doktora sexuálního pohonu, který svádí svou sestru Yuris, žhavou a kořeněnou latinskou kočku s jemným kozatým hrudníkem. Tvrdě jí sedí na postavě, dává jí nadržený anál, zatímco s velkou vášní prozkoumává její úžasný zadek. V místnosti jsou slyšet jemné dechové výkřiky až k vyvrcholení.