Kaksi sisarusta, valkoinen mies ja eebenpuinen nainen, harrastavat kiellettyä kolmikkoa hyvin varustetun ystävän kanssa. Kaveri ilahduttaa heitä molempia vuorotellen luoden villin, unohtumattoman kokemuksen.
Kiellettyjen halujen kertomuksessa nuori musta mies löytää itsensä kykenemättömänä vastustamaan sisarpuolensa parhaan ystävän viehätystä. Heidän välinen jännitys on käsin kosketeltavaa, ja kun he lopulta antavat periksi alkukantaisille haluilleen, tuloksena on villi, hiljainen kohtaaminen. Brunette kaunotar, jonka mehevät lukot retkottavat selkää pitkin, tarttuu innokkaasti haasteeseen käsitellä miehen massiivista, sykkivää jäsentä. Hänen velipuolensa, katsomassa kohtausta, kuluu yhdistelmä mustasukkaisuutta ja kiihottumista. Pystymättä vastustamaan kiusausta hän liittyy juhliin, lisäämällä toisen kerroksen jännitystä jo kuumentuneeseen kohtaamiseen. Huone on täynnä nautinnon voihkaisuja, kun kolme osallistuu riettaaan, estottomaan istuntoon, tutkien halujensa rajoja tässä tabukolmiossa.