En moden og erfaren agent udfører en castingmission for en ny model, forfører modellen og engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger med hende, herunder oralsex og missionærsex.
Videoen viser en moden agent, der udfører en castingmission for en ny model. Modellen venter nervøst på hendes tur til at møde agenten. Så snart hun bliver kaldt ind, begynder agenten straks at flirte med hende og beder hende sætte sig. Modellen er tydeligt utilpas med situationen, men går med på det. Agenten begynder så at stille hendes spørgsmål om hendes erfaring og hendes færdigheder som model. Modellen ses fidgeting i hendes stol og ser ned på hendes hænder. Agenten beder hende derefter om at vise sin krop frem, og hun forpligter sig. Kameraet zoomer ind på hendes krop, mens hun tager sit undertøj af. Agenten beder hende derefter posere for ham, og hun viser sine kurver. Agten beder hende så tage sit undertøj helt af, og hun afslører sin nøgne krop. Agent begynder så at røre ved hende, og modellen ser ud til at nyde det. Agenten beder hende så om at give ham et blowjob, og det gør hun ivrigt, ivrigt.